埃及王子塔米诺（西蒙·基赛德 Simon Keenlyside 饰）在临危受难之际得到了夜女王的拯救，夜女王将自己的女儿帕米纳（Dorothea Röschmann 饰）的肖像拿给塔米诺看，美丽的帕米纳一下子就俘虏了王子的心。夜女王告诉王子，帕米纳被一位名叫萨拉斯特罗的 男子给掳走了，如果王子能够将自己的女儿平安的带回来，就把帕米纳许配给他为妻，塔米诺欣然应允。
实际上，萨拉斯特罗并非夜女王所说的那样十恶不赦，夜女王的丈夫在死前将女儿托付给他，交由他来管教，这一举动招致了夜女王的不满，于是设下了如此的计谋。在拯救帕米纳的途中，聪慧的塔米诺渐渐识破了夜女王的阴谋。