罗伊（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）是一位FBI探员，20年前，他的搭档被一个名叫“水肺”的苏联间谍杀害了，罗伊一直想要为自己的搭档报仇，但始终没有找到合适的机会。如今，水肺早已变节，转而向苏联政府要挟勒索，为了证明自己的能耐，他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的间谍，包括早已经完全融入美国社会，被称为“沉睡者”的前间谍们。
一天，罗伊遇见了一位名叫杰夫（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）的少年，在做背景调查的时候，他震惊的发现，杰夫的父母正是“沉睡者”。身为间谍的儿子，杰夫是否并不像表面看上去的那样单纯呢？与此同时，罗伊还要保护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。